Bladex anuncia emisión de bono por US$350 millones

Los bonos, que vencen en el año 2020, pagan un cupón a tasa fija de 3,25%. La emisión, sobre suscrita en exceso, fue colocada entre inversionistas institucionales globales y minoristas.
Christopher Schech, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas de Bladex, comentó, 'Nuestra emisión de hoy día comprueba el gran atractivo del que gozan los emisores latinoamericanos de alta calidad en los mercados de capital. Bladex accede a estos mercados de forma recurrente para mantener niveles de fondeo estable, y a la vez poder satisfacer la creciente demanda crediticia de nuestra clientela.'
Rubens V. Amaral Jr., Presidente Ejecutivo de Bladex, afirmó, 'Nos complace la exitosa colocación de deuda en mercados globales. La diversificación de fuentes de fondeo constituye un elemento importante en nuestra estrategia para el crecimiento de nuestra franquicia en América Latina. La fuerte demanda de parte de los inversionistas evidencia la confianza que depositan en el modelo de negocio de Bladex y su profundo conocimiento de la Región'.
Los bonos recibieron la calificación 'Baa2' de Moody's y 'BBB+' de Fitch.
Bank of America-Merrill Lynch y Citigroup actuaron como estructuradores de esta emisión ('bookrunners'). Commerzbank AG actuó como 'co-manager'.
Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los Bancos Centrales de los países de América Latina y el Caribe ('la Región'), para promover el financiamiento de comercio exterior en la Región. Establecido en Panamá, sus accionistas incluyen bancos centrales y comerciales en 23 países de la Región, así como bancos internacionales y latinoamericanos, e inversionistas privados a través de la cotización del Banco en el NYSE.