La familia que está al centro de la crisis política de Brasil acordó vender su participación en el fabricante de calzados Havaianas por 3.500 millones de reales (US$ 1.100 millones), como parte de una venta de activos para pagar los acuerdos legales.
La operación otorga el control de una de las marcas de consumo más emblemáticas de la nación a Cambuhy Investimentos y Brasil Warrant, ambas dirigidas por la familia Moreira Salles, e Itausa - Investimentos Itaú, respaldada por la familia Setúbal.
Los inversionistas pagarán 14,25 reales por acción ordinaria y 11,40 reales por acción preferente para adquirir el 54% de la matriz de Havaianas, Alpargatas, según un comunicado divulgado el miércoles.
La transacción marca el final de un período de casi dos años en el que Havaianas estuvo bajo el control de J&F Investimentos, la empresa holding de los hermanos Wesley y Joesley Batista.
La firma accedió el mes pasado a pagar 10,300 millones de reales como parte de un acuerdo de indulgencia con las autoridades brasileñas después que los hermanos, que dirigen el productor de carne JBS, confesaron el pago de sobornos y otros delitos.
Las admisiones condujeron a un escándalo que ha puesto en peligro el mandato del presidente Michel Temer.
La medida se produce menos de un mes después de que J&F dijo que estaba negociando la venta del fabricante de celulosa Eldorado Brasil Celulose a la chilena Celulosa Arauco y Constitución, la cual hizo una oferta de unos 14,000 millones de reales (US$ 4,000 millones), incluida deuda, según una persona con conocimiento directo del asunto.
J&F planea recaudar al menos 8.000 millones de reales a través de desinversiones que también incluyen la empresa de lácteos Vigor Alimentos, informó S&P Global Ratings en un informe el mes pasado.
Los hermanos Batista acordaron comprar el control de Alpargatas a finales de 2015, utilizando un préstamo de 2.670 millones de reales de la estatal Caixa Econômica Federal en un acuerdo que está siendo investigado por el tribunal de auditoría del país.
Cambuhy fue fundada en 2011 por el multimillonario copresidente de Itaú Unibanco Holding SA, Pedro Moreira Salles, quien tiene una participación del 31% en la firma de capital privado.
El clan Moreira Salles, con una fortuna combinada de unos US$20,800 millones, y los Setúbal son las familias que controlan conjuntamente a Itaú, el mayor banco latinoamericano por valor de mercado.
Comprar Havaianas da a los nuevos dueños una marca usada por figuras como Kim Kardashian y Gwyneth Paltrow. Un par de hawaianas con incrustaciones Swarovski se vende por US$ 70 en Saks Fifth Avenue.
