McGraw Hill Financial comprará SNL Financial

Por: The Wall Street Journal

McGraw Hill Financial Inc ha alcanzado un acuerdo para comprar SNL Financial LC por US$2.230 millones en efectivo, en un intento por expandir sus servicios de datos.

SNL Financial, con sede en Charlottesville, en Virginia, es un proveedor de datos, análisis y servicios al sector bancario, inmobiliario y energético, entre otros. La firma de capital riesgo New Mountain Capital LLC se hizo con una participación aproximada del 60% en SNL Financial en 2011.

Para McGraw Hill, propietaria de Standard & Poor’s Ratings Services, SNL Financial expandiría sus otras plataformas de información, como S&P Capital IQ y Platt’s.

"Estamos entusiasmados con SNL porque es un negocio de rápido crecimiento y altamente complementario basado en la suscripción que nos permitirá acelerar nuestra estrategia para ser el principal proveedor de referencias, análisis, datos e investigación transparentes e independientes en los mercados internacionales de capital, materia primas y corporativos", señaló el consejero delegado de McGraw Hill, Douglas L. Peterson, en un comunicado.

McGraw Hill dijo que el impacto del acuerdo se verá parcialmente compensado con beneficios fiscales de unos US$550 millones.

La compañía espera que la operación aumente las ganancias ajustadas en 2016 y ha detectado cerca de US$70 millones en sinergias.

Se prevé que la transacción se cerrará en el tercer trimestre del año.

Las acciones de McGraw Hill, que tiene una capitalización bursátil de unos US$29.000 millones, se han revalorizado un 125% en los últimos tres años.