Por CRHoy.com
El Ministerio de Hacienda eligió a los bancos Citi Global Markets y HSBC Global Banking para que lo asesoren financieramente y coloquen en los mercados internacionales la emisión de títulos valores conocidos como eurobonos autorizados por la Asamblea Legislativa por un total de US$1.500 millones.
La cartera comunicó la elección de las entidades financieras este viernes después de un periodo de recepción de ofertas que inició el 26 de agosto y finalizó el 2 de setiembre. En total se recibieron 11 ofertas de bancos extranjeros para asesorar a Hacienda y colocar la emisión de bonos de la deuda costarricense.
"Se recibieron once ofertas de distintas entidades financieras, de ellas fueron preseleccionados lo bancos Morgan Stanley, HSBC Global Banking, JP Morgan, Scotiabank y Citi Global Markets", explicó el ministerio en un comunicado de prensa.
Los bancos oferentes presentaron al Gobierno propuestas de estructuración de la colocación de títulos valores a nivel internacional, de estructuración de pasivos, distribución y mercadeo de la emisión, así como una estrategia de apoyo en el mercado secundario y una propuesta de acompañamiento al Gobierno. La entidades también tuvieron que realizar una defensa oral de la propuesta técnica durante el periodo de elección.
Hacienda informó de que aún está en trámite la elección y contratación del banco agente de pago y de las calificadoras de riesgo, proceso para el cual finalizó la recepción de ofertas el 18 de septiembre.
"El objetivo del Gobierno es estar preparado con todos los servicios requeridos, para realizar la colocación en el momento oportuno, cuando las condiciones del mercado se consideren favorables", adelantó Hacienda.
En febrero pasado, cuando presentó su Programa Macroeconómico 2019-2020, el Banco Central de Costa Rica estimó en un 7,65% la tasa de interés para los eurobonos.
El objetivo del Gobierno con la emisión en mercados externos de los títulos costarricenses es no recurrir al mercado local en busca de recursos para financiarse en aras de mantener los equilibrios financieros.
La intención del Poder Ejecutivo era que el Parlamento le aprobara una colocación total de US$6.000 millones. Empero, los diputados solo aprobaron $1.500 millones con el argumento de que esperarían a ver señales de mayor orden y disciplina fiscal por parte del gobierno del presidente Carlos Alvarado antes de avalar un mayor endeudamiento a nivel internacional.
Hacienda ha dicho que su plan con la captación es canjear deuda cara, negociada a corto plazo, por una a más largo plazo y a menor interés, con el objetivo de que el Gobierno Central gane liquidez para hacerle frente a sus gastos ordinarios con mayor holgura.
Los eurobonos los pueden adquirir diversas entidades como fondos de inversión, fondos de pensiones, bancos de inversión o incluso inversionistas particulares.
La última vez que Costa Rica colocó bonos de su deuda en el exterior fue a inicios del gobierno pasado; el proyecto había sido aprobado durante la administración de Laura Chinchilla (2010-2014). Entre el 2012 y el 2015 Costa Rica colocó en mercados internacionales US$4.000 millones, con una cadencia de US$1.000 millones cada año.
El Ministerio de Hacienda eligió a los bancos Citi Global Markets y HSBC Global Banking para que lo asesoren financieramente y coloquen en los mercados internacionales la emisión de títulos valores conocidos como eurobonos autorizados por la Asamblea Legislativa por un total de US$1.500 millones.
La cartera comunicó la elección de las entidades financieras este viernes después de un periodo de recepción de ofertas que inició el 26 de agosto y finalizó el 2 de setiembre. En total se recibieron 11 ofertas de bancos extranjeros para asesorar a Hacienda y colocar la emisión de bonos de la deuda costarricense.
"Se recibieron once ofertas de distintas entidades financieras, de ellas fueron preseleccionados lo bancos Morgan Stanley, HSBC Global Banking, JP Morgan, Scotiabank y Citi Global Markets", explicó el ministerio en un comunicado de prensa.
Los bancos oferentes presentaron al Gobierno propuestas de estructuración de la colocación de títulos valores a nivel internacional, de estructuración de pasivos, distribución y mercadeo de la emisión, así como una estrategia de apoyo en el mercado secundario y una propuesta de acompañamiento al Gobierno. La entidades también tuvieron que realizar una defensa oral de la propuesta técnica durante el periodo de elección.
Hacienda informó de que aún está en trámite la elección y contratación del banco agente de pago y de las calificadoras de riesgo, proceso para el cual finalizó la recepción de ofertas el 18 de septiembre.
"El objetivo del Gobierno es estar preparado con todos los servicios requeridos, para realizar la colocación en el momento oportuno, cuando las condiciones del mercado se consideren favorables", adelantó Hacienda.
En febrero pasado, cuando presentó su Programa Macroeconómico 2019-2020, el Banco Central de Costa Rica estimó en un 7,65% la tasa de interés para los eurobonos.
El objetivo del Gobierno con la emisión en mercados externos de los títulos costarricenses es no recurrir al mercado local en busca de recursos para financiarse en aras de mantener los equilibrios financieros.
La intención del Poder Ejecutivo era que el Parlamento le aprobara una colocación total de US$6.000 millones. Empero, los diputados solo aprobaron $1.500 millones con el argumento de que esperarían a ver señales de mayor orden y disciplina fiscal por parte del gobierno del presidente Carlos Alvarado antes de avalar un mayor endeudamiento a nivel internacional.
Hacienda ha dicho que su plan con la captación es canjear deuda cara, negociada a corto plazo, por una a más largo plazo y a menor interés, con el objetivo de que el Gobierno Central gane liquidez para hacerle frente a sus gastos ordinarios con mayor holgura.
Los eurobonos los pueden adquirir diversas entidades como fondos de inversión, fondos de pensiones, bancos de inversión o incluso inversionistas particulares.
La última vez que Costa Rica colocó bonos de su deuda en el exterior fue a inicios del gobierno pasado; el proyecto había sido aprobado durante la administración de Laura Chinchilla (2010-2014). Entre el 2012 y el 2015 Costa Rica colocó en mercados internacionales US$4.000 millones, con una cadencia de US$1.000 millones cada año.
