Bradesco anunció la suscripción de un acuerdo para adquirir el BAC Florida Bank ('BAC Florida'), un banco con licencia en el estado de Florida que se especializa en prestar servicios financieros en Estados Unidos, particularmente a individuos con elevado patrimonio que no son residentes. Con esta transacción, Bradesco reitera el compromiso de crear valor a largo plazo para sus accionistas y clientes, al fortalecer sus operaciones en distintos mercados.
El valor de la transacción es aproximadamente US$500 millones y la transacción está sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias competentes en Brasil y Estados Unidos.
Con activos de US$2,2 mil millones y patrimonio de los accionistas de US$206 millones, BAC Florida opera en diferentes segmentos empresariales, entre ellos banca privada y gestión de patrimonios, banca corporativa e institucional y financiamiento para inversiones inmobiliarias. Además, ofrece banca digital, personal y de negocios, con clientes en 49 estados de Estados Unidos, y opera como agente e intermediario.
'Ampliar nuestra oferta de productos y servicios mediante BAC Florida es una manera de ser el banco de gestión de patrimonios preferido de nuestros clientes, quienes cada vez más han exigido mayor diversificación y acceso a soluciones globales', declaró Octavio de Lazari, director ejecutivo de Bradesco.
Para Bradesco la adquisición tiene importancia estratégica, pues expandirá la oferta de inversiones en Estados Unidos a los clientes acaudalados y con elevado patrimonio de Bradesco, así como otros servicios bancarios, como cuenta corriente, tarjeta de crédito y financiamiento para inversiones inmobiliarias. Bradesco también tendrá la oportunidad de ampliar negocios relacionados con clientes corporativos e institucionales.
'Nos complace haber alcanzado este acuerdo con Bradesco. Creemos que la transacción seguirá contribuyendo al éxito de nuestros clientes y al desarrollo profesional y personal de los miembros del equipo de BAC Florida', expresó Carlos Pellas, copresidente de BAC Florida.
Banco Bradesco BBI S.A. ejerció de asesor financiero y Shearman & Sterling LLP ejerció de asesor jurídico externo de Bradesco en relación con la transacción. Sandler O'Neill & Partners, L.P. ejerció de asesor financiero de BAC Florida y sus accionistas mayoritarios. Hughes Hubbard & Reed y ávila Rodríguez Hernández Mena & Ferri, LLP (ARHMF) ejercieron de asesores jurídicos de los accionistas de BAC Florida y BAC Florida, respectivamente.
Acerca de BAC Florida
Con 45 años de experticia bancaria, BAC Florida tiene su sede corporativa en Coral Gables, Miami, Estados Unidos. Es parte del Grupo Pellas, un conglomerado empresarial con más de 140 años de historia y operaciones en 10 países. Al 31 de diciembre de 2018, BAC Florida contabilizaba activos totales de US$2235 millones, patrimonio de los accionistas de US$205,9 millones e ingresos netos de US$29,4 millones. En la actualidad posee aproximadamente 10.000 clientes.
BAC Florida principalmente tiene actividades en los siguientes sectores empresariales: banca privada y gestión de patrimonios, banca corporativa e institucional y financiamiento para inversiones inmobiliarias. También presta servicios nacionales de banca digital, comercial y personal, y opera como agente e intermediario.
El banco estadounidense tiene clientes en mercados nacionales e internacionales. Además, posee sólidas relaciones con ciudadanos extranjeros con elevado patrimonio, a quienes presta servicios financieros, entre ellos financiamiento para inversiones inmobiliarias.
Claves históricas de Grupo Pellas
En 1877, el joven italiano Alfredo Francisco Pellas Canessa fundó Nicaragua Steamship and Navigation Co., compañía con la que persigue la idea de explotar la navegación comercial entre el río San Juan y el Lago Cocibolca.
13 años después, en 1890, nace The Nicaragua Sugar Estates Limited, que sería un proyecto visionario concebido por Alfredo Francisco Pellas Canessa y cuatro destacados empresarios: Gonzalo Espinosa Selva, Santiago Morales, Luis Palazio y Pedro Rafael Cuadra, y anclado en un país en el que las pocas haciendas de azúcar entonces existentes no abastecían las necesidades del consumo nacional. Así se crea el primer ingenio de alta producción de Nicaragua.
Las siguientes generaciones de la familia Pellas se encargarían de diversificar, exitosamente, su presencia en el mundo de los negocios. En las décadas posteriores se crearon, con un arraigado compromiso social y ambiental, nuevas empresas pioneras en el uso de la innovación y la tecnología.
Así surgirían o se adquirirían, entre otras: Casa Pellas en 1913, Compañía Licorera en 1937, fabricante del afamado ron Flor de Caña, el Banco de América en 1952, E. Chamorro Industrial en 1969, BAC Florida Bank en 1982, BAC Credomatic en 1985, GBM en 1991, Seguros América en 1997, el Hospital Metropolitano Vivian Pellas en 2004, Pellas Development Group en 2005 y TicoFrut en 2014.
