Por revistaeyn.com
El reciente avance de DeepSeek en el espacio de la inteligencia artificial (IA) no es una excepción ni un milagro, sino más bien “el último logro histórico en el desarrollo del ecosistema de China” que ha demostrado capacidades en algunas áreas que son competitivas con las soluciones globales, según los analistas de Bernstein.
Sin embargo, los analistas creen que el éxito de DeepSeek está ligado al panorama empresarial único de China, que requiere más personalización y un mayor servicio.
“La lectura de Global AI es que esto significa que fuera de tal ecosistema, DeepSeek es potencialmente menos capaz de escalar”, dijeron los analistas dirigidos por Boris Van en una nota del miércoles.
Bernstein predice un cambio en el enfoque de la IA en China, desde los modelos fundamentales hasta el desarrollo de aplicaciones, con énfasis en los ecosistemas de código abierto. Se espera que esta transición reduzca los costos de los modelos fundamentales y acelere el desarrollo de aplicaciones personalizadas, lo que hará que el desarrollo de IA sea más competitivo debido a la facilidad de replicar modelos a costos reducidos.
La firma identifica a los posibles ganadores en este mercado en evolución como aquellos capaces de monetizar la IA a través del aumento del volumen o el desarrollo de aplicaciones, sin sucumbir a las guerras de precios sobre los componentes comoditizados.
Favorece a los proveedores de nube con capacidades integrales de infraestructura de datos, software empresarial con modelos de suscripción sólidos y servicios de TI líderes con casos de uso de clientes sólidos.
Al mismo tiempo, los analistas de Bernstein son pesimistas con respecto a las empresas que se dedican exclusivamente a reempaquetar la potencia de cómputo y el desarrollo de modelos.
MEJOR POSICIONADAS
El informe también evalúa qué plataformas de Internet están mejor posicionadas para monetizar sus inversiones en IA, teniendo en cuenta los riesgos de la copia rápida y la normalización de las funciones de IA.
Bernstein destaca las verticales de la industria y las plataformas con contenido multimedia único como posibles ganadores, aunque señala que el impacto de la IA “probablemente será a largo plazo”.
En cuanto a las selecciones de acciones específicas, Bernstein expresó una perspectiva positiva sobre Kingdee, citando su formidable plataforma para empresas medianas, y sobre Beijing Kingsoft Office Software In por su probada trayectoria y potencial en la monetización de la IA en productos de consumo y empresariales.
Sin embargo, sugieren que la segunda mitad del año podría ofrecer un mejor punto de entrada para estas acciones.
Por otro lado, la correduría es negativa con respecto a Baidu, considerándola “una perdedora de acciones en Search” y menos competitiva en el sector de la nube de IA dentro de una era de código abierto.
Bernstein también es optimista sobre la configuración de Trip.com Group Ltd ADR y Tencent Music Entertainment Group, pero anticipa que los beneficios para su base de costes y la optimización del negocio tardarán en materializarse, lo que en última instancia contribuirá a un impacto positivo a largo plazo en el crecimiento de sus beneficios por acción (BPA).
Con información de Investing
