Por revistaeyn.com
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con calificación Aaa/AAA (Moody’s/S&P), fijó el precio de referencia de un nuevo Bono Global de Desarrollo Sostenible a 5 años por valor de US$4.250 millones.
La operación paga un cupón semestral del 4,500 % y vence el 15 de febrero de 2030. Su precio se fijó con un diferencial de 42 puntos básicos sobre los mid-swaps SOFR, equivalente a +12,18 puntos básicos sobre el 4,375 % del Tesoro de Estados Unidos con vencimiento el 31 de diciembre de 2029. El bono tiene un rendimiento semestral del 4,569 %.
Los libros de órdenes finales superaron los US$10.400 millones, procedentes de 155 cuentas participantes. La amplia y global distribución de esta transacción reafirma el apoyo del que goza el BID dentro de la comunidad mundial de inversores.
“Estamos encantados con la transacción, ya que atrajo nuestra mayor orden de pedidos de bonos de referencia global en dólares y la mayor participación de inversores de nuestra historia”, dijo Laura Fan, Jefa de la Unidad de Fondeo del BID. “La fuerte demanda del vencimiento a 5 años nos ha permitido emitir un bono mayor del previsto inicialmente. Es un gran comienzo de año, y seguiremos construyendo nuestra curva de referencia global en USD en 2025”, agregó.
“Felicitaciones al equipo del BID por un exitoso primer benchmark en USD para 2025. Una cartera de pedidos de más de US$10.400 millones representa la mayor cartera de pedidos del BID hasta la fecha y con un tamaño de operación de US$4.250 millones destaca el atractivo del crédito del BID y sus actividades de Desarrollo Sostenible para la base de inversores de renta fija global”, manifestó Kamini Sumra, Directora Gerente, SSA DCM, BofA Securities.
