Por revistaeyn.com
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) emitió su primer Bono Sostenible, recaudando 1,200 millones de liras turcas (TRY), equivalentes a US$34,7 millones. Esta transacción inaugural fue realizada bajo el recientemente publicado Marco de Bonos Sostenibles.
Además, esta emisión representa la segunda colocación del BCIE en liras turcas, destacando su capacidad de diversificar sus fuentes de financiamiento.
En línea con su renovada estrategia financiera, el Banco continúa ampliando su presencia en mercados globales lo que le ha permitido emitir en 26 monedas en 23 mercados diferentes, demostrando un sólido historial de innovación en finanzas sostenibles.
Desde su ingreso a los mercados de capitales con la emisión de su primer Bono Verde en el mercado de Formosa en 2019, el Banco ha emitido 28 colocaciones de bonos ESG por un monto superior a US$5,400 millones. Estas emisiones han financiado proyectos de alto impacto que contribuyen al desarrollo económico, social y ambiental de la región.
El nuevo Marco de Bonos Sostenibles del BCIE integra los anteriores marcos de Bonos Verdes y Azules de 2020 y el Marco de Bonos Sociales en un solo Marco de Bonos Sostenibles unificado y completo. El mismo establece las directrices para varios tipos de bonos, incluidos los Bonos Verdes, Sociales, Azules, Sostenibles y Temáticos, ampliando los criterios de elegibilidad en línea con las mejores prácticas internacionales y las tendencias del mercado.
El marco obtuvo una calificación de “SQS2 – Muy Bueno” de Moody’s como su proveedor de Opinión de Evaluador Externo (SPO), confirmando su alineación con los Principios de Bonos Verdes y Sociales de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA) y demostrando una alta contribución a la sostenibilidad.
“Con el lanzamiento de nuestro nuevo Marco y el Bono Sostenible inaugural, el BCIE lidera el camino en finanzas sostenibles, demostrando nuestra capacidad de conectar la inversión global con las necesidades de la región, impulsando iniciativas transformadoras que generan un impacto positivo tangible y abren nuevas oportunidades para el desarrollo de nuestros países miembros”, dijo la Presidente Ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez.
La emisión del Bono Sostenible fue estructurada en colaboración con BNP Paribas, socio estratégico que desempeñó un papel clave en el desarrollo del nuevo marco consolidado.
