Por revistaeyn.com
BID Invest, la institución del sector privado del BID con calificación Aa1/AA+/AAA, fijó el precio de un nuevo bono de US$750 millones a 2,5 años en el marco de su Programa de Deuda Global.
El bono paga un cupón semestral del 3,625 % y tenía un precio a mid-swaps SOFR más 35 puntos básicos, lo que equivale a un rendimiento del 3,678 %, 18,5 puntos básicos sobre el bono del Tesoro de Estados Unidos a 3 años. BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC y Scotiabank actuaron como colocadores conjuntos en el acuerdo. El bono vence el 17 de febrero de 2027.
IDB Invest anunció la transacción en la Bolsa de Valores de Nueva York, en medio de una concurrida ventana de nuevas emisiones. La transacción recibió una fuerte acogida desde el principio, atrayendo indicios de interés (IOI) de más de US$1.600 millones para cuando los libros se abrieron oficialmente.
La cartera de pedidos continuó experimentando un impulso a lo largo del día, con carteras de pedidos que alcanzaron un máximo de más de US$2.3 mil millones, lo que permitió a BID Invest ajustar los precios finales en 4 puntos básicos con una sensibilidad limitada a los precios y lanzar con éxito un bono largo a 2 años del tamaño de US$750 millones.
ALTA DEMANDA
La transacción fue impulsada por una gran cartera de demanda de alta calidad, como se refleja en la asignación final del 79 % por parte de los Bancos Centrales e Instituciones Oficiales. La cartera de pedidos cerró con más de 45 inversores que realizaron pedidos por más de US$2.000 millones, más de 2,6 veces sobresuscritos, lo que es un testimonio del fuerte compromiso con la comunidad de inversores y del desempeño de las emisiones de bonos de BID Invest en los últimos años.
El nuevo acuerdo es la cuarta emisión de bonos públicos de BID Invest en 2024, luego de un bono de referencia de US$1.000 millones a 5 años en febrero, un bono de MXN 2.500 millones en marzo y un bono verde a 5 años de AUD 600 millones en mayo.
El éxito de la transacción subraya la solidez crediticia, la trayectoria y el mandato de BID Invest como el banco de desarrollo líder comprometido con aumentar el impacto del desarrollo en América Latina y el Caribe a través del sector privado.
"Nos complace la respuesta de los inversionistas a esta emisión, que marca el regreso de BID Invest al mercado del dólar estadounidense después de la histórica decisión tomada por nuestra Asamblea de Gobernadores en Punta Cana en marzo de aumentar nuestro capital pagado en US$3.500 millones adicionales", dijo Orlando Ferreira, Director Financiero de BID Invest
