El presidente de Grupo Financiero Ficohsa, Camilo Atala, es fiel creyente que los banqueros centroamericanos son los que mejor conocen al Istmo. Para Atala, el papel de la banca es clave para el desarrollo de esta región. 'Con un crédito se empieza un emprendimiento, se compra la primera vivienda, se costean los estudios… La banca centroamericana puede ser una pieza clave para fortalecer el sector productivo, impulsar las PYMES como motor de nuestras economías y aportar al desarrollo de nuestra región', subraya el ejecutivo hondureño.
Además de ser un banco con varios servicios regionales, Ficohsa le apuesta a la inversión en el capital humano. También invierte en programas de educación para disminuir la deserción escolar, reducir la criminalidad y lograr economías más competitivas.
De cara a lograr un mayor crecimiento, Atala quiere que Ficohsa se especialice en atender más a las pymes. 'Las PyMEs saben que con Ficohsa pueden tener acceso a un mercado más amplio gracias a nuestra presencia en varios países', refuerza.
Sobre la competencia de la banca colombiana y la integración de las operaciones de Citi, Atala insiste: 'Fue un proceso que conllevó aprendizajes importantes, tanto desde la perspectiva de integrar sistemas, como de integrar equipos con culturas corporativas que, aunque son afines y complementarias, son distintas al fin'.
E&N sostiene la tesis de que en el sistema financiero regional, el péndulo volvió al inicio y esto implicó el fin de la banca global en la región. ¿Coincide con esta hipótesis?
Es un hecho que los bancos globales están optando por vender sus operaciones en Centroamérica, quizás como un resultado de la crisis del 2008, que provocó una fuerte consolidación en el sistema financiero internacional. Pero paradójicamente, los bancos globales están saliendo en momentos en que la región está atravesando por uno de sus mejores momentos. Según el FMI y la CEPAL Centroamérica y México crecerán a una tasa mucho mayor a la que se espera para toda la región en su conjunto - 2,8% en nuestra región contra 0,5% para Latinoamérica y el Caribe.
Nosotros los banqueros centroamericanos entendemos el potencial de nuestra región, y entendemos que ahora más que nunca nuestra región nos necesita para crecer. Desde el sector empresarial debemos aprovechar este contexto económico positivo para generar los cambios que requieren nuestras sociedades.
¿Qué hicieron y siguen haciendo bien los bancos regionalespara ser ahora los protagonistas dominantes de la industria?
Conocer el mercado y sus necesidades es clave. En nuestro caso, hace más de dos décadas que operamos aquí. Somos un grupo financiero de Centroamérica para Centroamérica. Por lo tanto, nuestro compromiso es contribuir a que la región se desarrolle.
En Ficohsa desarrollamos nuestra estrategia de crecimiento tomando en cuenta las necesidades de nuestros clientes, invertimos en nuestra región y creemos en nuestra gente. Estas son algunas de las razones por la cuales hemos alcanzado tantos de nuestros objetivos. Estamos comprometidos con la región, ofreciendo a nuestros clientes soluciones financieras efectivas, transparentes e innovadoras.
En particular su banco: ¿cuál fue el modelo de negocios que lo llevó al punto actual? ¿Qué metas se habían propuesto cumplir en la última década y como se lee hoy ese balance?
Luego de más de dos décadas de trayectoria, expansión e inversión en la región, hemos logrado posicionar al Grupo Financiero Ficohsa como la institución financiera más grande de Honduras y entre las diez más importantes de Centroamérica. Hoy hemos cumplido uno de nuestros objetivos de largo plazo: ser el principal banco de Honduras y uno de los mayores grupos financieros de la región. En mi opinión, el éxito no es algo que se alcanza, sino que es una constante por la que hay que trabajar continuamente.
Para eso, trabajamos constantemente en tres factores esenciales. Primero, conocer al mercado y a nuestros clientes. Segundo, contar con un excelente equipo humano, nuestros colaboradores, que representan la razón de nuestro éxito y nuestro potencial para continuar creciendo. Y por último nuestra filosofía, la cual comparten nuestros colaboradores y socios de negocio: "comprometidos a ser mejores", es decir, buscar siempre evolucionar para poder ofrecer nuevos y mejores servicios, nuevas maneras de devolverle a nuestra región las oportunidades que, gracias a Dios, hemos tenido.
Hoy ¿cómo visualiza que se empezará a definir la competencia dentro de la región? (por servicio, por sofisticación de producto, por porción de mercado)
Yo diría que las tres cosas que usted menciona son importantes. Servicio, sofisticación de los productos y nichos de mercado. Nuestra región se ha desarrollado mucho en los últimos diez años, en parte gracias a la labor del sector privado como creador de empleo y de riqueza, y hoy en día los centroamericanos esperan mejor servicio, están listos para productos financieros más sofisticados y por lo tanto, hace falta una mayor segmentación del mercado. Estamos en una etapa muy interesante para nuestro sector en la región. La competencia hace que todos trabajemos más para superarnos y ofrecer productos y servicios cada vez mejores.
¿Cuáles son los segmentos que buscan atender y dominar? ¿Por dónde pasa el fidelizar clientes en ese mercado?
Grupo Ficohsa ve su proceso de regionalización como una oportunidad para contribuir a que las empresas hagan cada vez más y mejores negocios dentro y fuera de sus países. Creemos que donde podemos ser más efectivos como banco es mediante el fortalecimiento de la banca empresarial, con especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), que representan más del 70% de la población económicamente activa y más del 40% del Producto Interno Bruto de nuestros países. Estamos trabajando para ofrecerles a las PyMEs instrumentos innovadores que permitan el acceso al crédito y al financiamiento para consolidarlas como el motor del desarrollo regional.
El sistema regional continúa teniendo una bajísima bancarización. ¿Es el próximo desafío? ¿Por qué en la región no hay profusión de productos para atender la demanda de créditos personales, comerciales, para viviendas, para micro emprendedores? ¿Es una banca de alto riesgo? ¿Cómo se mitiga ese riesgo?
Elevar el nivel de bancarización debe ser un objetivo constante del sistema financiero regional. Promover la inclusión financiera de los sectores marginados contribuirá al crecimiento económico y desarrollo regional.
Estamos por lanzar una oferta renovada para dar cada vez más mayores beneficios a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs). A nivel de la banca de personas, contamos con líneas de préstamos para consumo, para viviendas y para vehículos. Intermediamos también en el envío de remesas. Además, tenemos la más diversa e innovadora oferta de tarjetas de crédito en el mercado centroamericano, incluyendo descuentos en nuestras marcas compartidas. En Honduras, Ficohsa se ha convertido en la principal fuente de financiamiento para vivienda, según el ranking que elabora la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) sobre préstamos para ese sector. En los primeros cinco meses del presente año, la cartera de Ficohsa para vivienda ascendió a 6,336 millones de lempiras, ocupando el primer lugar a nivel de todos los bancos en el país.
¿Se gana mucho hoy en el negocio financiero en Centroamérica? ¿Cómo ha venido evolucionando la rentabilidad en su banco?
Las categorías mucho/poco son siempre relativas. El desempeño de nuestra industria depende, por otra parte, de numerosísimos factores, tanto a nivel local, como regional y global. Pero lo que hay que enfatizar es que un negocio rentable contribuye significativamente al desarrollo sostenible de los países y su gente.
Nuestra expansión regional como Grupo Ficohsa nos ha permitido continuar ampliando cada vez más nuestras iniciativas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) en los países donde operamos. A través de Fundación Ficohsa para la educación infantil hemos abierto centros preescolares en Honduras, Guatemala, Panamá y recientemente, Nicaragua.
Para ser exitosos ¿hay que apostarle al modelo de GRUPO FINANCIERO INTEGRADO (con AFP, con aseguradora, con puesto de bolsa) o eso es un mito?
Sí, totalmente. Por eso, adicionalmente al negocio de la banca, nuestro grupo financiero cuenta con Ficohsa Seguros, Ficohsa Casa de Bolsa, Ficohsa Tarjetas de Crédito, Ficohsa Pensiones y Ficohsa Casa de Cambio.
¿Cómo mira su banco la política de expansión: la hacen a nivel nacional / es fundamental concretarla a nivel regional? / o ya están pensando más allá de Centroamérica? Si ya salieron de la región: ¿cuáles fueron las estrategias que le permitieron hacerlo con éxito?
Después de dos décadas operando en Honduras, hace cuatro años iniciamos una estrategia de expansión que nos llevó a mirar más allá de nuestras fronteras y ver el resto de la región centroamericana como una gran oportunidad: primero Panamá, luego Guatemala y recientemente Nicaragua. Además, contamos con una operación de servicios financieros en Estados Unidos, a través de Ficohsa Express.
La entrada a Nicaragua a través de la adquisición del negocio del Citi, concretada en julio pasado, fue el siguiente paso natural en esta expansión ordenada que llevamos. Tenemos mucha expectativa en este mercado tan competitivo y con tan buenas perspectivas, y es nuestro objetivo continuar creciendo de forma ordenada en la región centroamericana.
¿A qué tipo de competencia le tienen más respeto y más miedo? ¿Cómo visualizan la avanzada de la banca colombiana?
No le tenemos miedo a la competencia, al contrario. La competencia es buena porque tiende a mejorar la eficiencia de todo el sector. Nos obliga, además, a duplicar los esfuerzos para seguir estando a la vanguardia a la hora de ofrecer servicios más amplios e innovadores y mantener nuestro liderazgo.
¿Creen que a futuro se vaya a dar un proceso de consolidación en el sector, con nuevas compras o llegado el caso, fusiones?
En este último año se registraron importantes movimientos en el sector financiero regional. Se concretaron cambios significativos en la composición de varios grupos financieros, algunas entidades se fortalecieron adquiriendo u absorbiendo compañías, como es nuestro caso, y otras, en tanto, han decidido vender sus operaciones y dejar la plaza.
Ficohsa ha sido parte de este proceso de cambio en el sector, con la adquisición del Citibank en Honduras, el año pasado, y de Citibank en Nicaragua, concretada finalmente en julio de este año. Nos sentimos orgullosos de este gran paso y agradecemos a nuestros clientes su confianza. Cabe resaltar que el proceso de integración de Banco Ficohsa y Citibank de Honduras fue la adquisición más grande realizada por un banco hondureño. La fusión abarcó la integración de más de 700 colaboradores al equipo de Ficohsa en Honduras, la plataforma operativa e informática, integración de productos, servicios, agencias y ATMs en el territorio nacional. Como resultado de la integración, Ficohsa optimizó la oferta y conveniencia para los clientes. Fue un proceso que conllevó aprendizajes importantes, tanto desde la perspectiva de integrar sistemas, como de integrar equipos con culturas corporativas que, aunque son afines y complementarias, son distintas al fin.
Sin embargo, podemos decir con certeza que culminó de forma fluida para los clientes y para los colaboradores, lo que fue posible gracias al trabajo coordinado de los colaboradores de Citi y de Ficohsa. Esto, aunado con la planificación del equipo gerencial para cumplir con los objetivos, con contar con un equipo dedicado a la transición que implementó mejores prácticas para estos procesos y con una comunicación fluida con todos los stakeholders.
Seguiremos participando en este proceso de integración y ampliación de la banca en nuestra región, buscando continuar aportar a su consolidación y al desarrollo de nuestros países.
¿Cómo definiría el comportamiento del sistema financiero centroamericano durante el último año? ¿Quedan aún vestigios del impacto de la crisis de 2008, o es tema totalmente superado?
Después de la turbulencia en el sector por el impacto de la crisis de 2008, la estabilidad lograda en el sector es realmente un dato a resaltar. Las cifras demuestran que el sistema financiero regional ha tenido un comportamiento positivo en el último año:
-Los activos bancarios crecieron 9,6% en 2014, totalizando US$241.440 millones.
- El crecimiento en los activos en general fue impulsado principalmente por el dinamismo mostrado en la cartera de préstamos, la cual registró a nivel regional un crecimiento de 8,9% en relación con los resultados de 2013.
- Los sistemas bancarios de mayor peso correspondieron a Panamá y Costa Rica, con 60,2% del total, seguidos por Guatemala (13,1%). En tanto, Nicaragua es uno de los tres sistemas bancarios con mayor crecimiento relativo en activos con 12,6% frente a una tasa promedio de 9,6% para la región.
Es esperable que la mejoría de la economía de Estados Unidos impacte en crecimiento del PIB de la región, permitiendo a la banca regional seguir teniendo perspectivas estables y positivas.
¿Cuáles son los aspectos de mayor fortaleza y los de mayores debilidades que identificaría en el sistema financiero regional?
La integración de los mercados de capitales en Centroamérica es una idea congruente con la integración regional. En esto, Centroamérica tiene hoy la oportunidad de dar un salto cuántico hacia adelante, si todos nos lo proponemos y contribuimos. Juntos, somos más fuertes. Como región, somos más fuertes. Y de la misma forma que los gobiernos de los países de la Alianza para la Prosperidad han buscado coordinarse, nosotros los empresarios debemos buscar generar agendas y acciones conjuntas.
Pero la implementación de un mercado integrado requiere armonización de regulaciones y supervisión entre los países miembros, reflejando mejores prácticas a nivel internacional en este tema.
Y es verdad que aún existen algunas deficiencias en cuanto a la integración y las características de nuestros mercados de capitales: bajo número de emisores, poca diversificación de productos bursátiles, alta dependencia de emisiones gubernamentales, restricciones legales y poco uso de estándares internacionales. Pero los beneficios de una mayor integración son inmensos: mejorar la eficiencia de asignación de recursos, reducir los costos del financiamiento y recomponer la estructura de financiamiento de las empresas para aumentar el capital.
¿Cómo se han comportado los flujos de fondeo durante el último año? ¿Han sido fondeos externos, extra regionales o liquidez regional? ¿A qué costo?
Los flujos de fondeo internacional son de vital importancia para que los bancos centroamericanos puedan avanzar en sus objetivos. Afianzar alianzas estratégicas con entes internacionales, y crear nuevas donde no existan, representa la posibilidad de poder ofrecer más oportunidades y servicios a los centroamericanos.
En este sentido, el apoyo de la banca de desarrollo a la banca privada contribuye a que las empresas puedan mejorar su posición en el mercado. Recientemente, la Corporación Financiera Internacional (IFC), brazo financiero del Banco Mundial, otorgó a Ficohsa Panamá una línea de crédito por 10 millones de dólares en el marco de su Programa Mundial de Financiamiento para el Comercio Exterior (GTFP). Dicha línea de crédito fue otorgada previo una evaluación de mejores prácticas y desempeño financiero de Banco Ficohsa Panamá. Este crédito con miras a promover el comercio internacional representa sin duda una gran oportunidad para las PyMEs y otras empresas panameñas, las cuales necesitan de este apoyo financiero a fin de ampliar su acceso a más mercados y mejorar su competitividad.
Banco Ficohsa Honduras, en tanto, recibió en octubre del año pasado un aumento de la línea global de crédito por 34 millones de dólares de parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), recursos que serán destinados para apoyar las PyMEs hondureñas. Esta extensión de la Línea Global de Crédito hasta un total de 100 millones de dólares concedida por el BCIE a Banco Ficohsa, convierte a Ficohsa en el banco con la mayor línea de crédito que el BCIE ha otorgado a una institución financiera nacional, lo cual nos hace sentir muy honrados y agradecidos.
¿Qué perfil de banca es la que está teniendo éxito y la que será la más competitiva en este contexto de reconfiguración del negocio del que se está dando en la región?
Si nos guiamos por el proceso que ha atravesado nuestro grupo en los últimos años, diría que el éxito viene actualmente de la mano de una apuesta a la expansión regional y de la capacidad de absorber en el momento oportuno a los bancos internacionales que deciden, por lo motivos que fuere, salir de la plaza en los países de nuestra región.
¿Cuáles son las metas que se proponen alcanzar para 2020?
Nuestro objetivo es seguir creciendo y consolidándonos en Centroamérica de forma ordenada. Contamos con 20 años de trayectoria en Honduras y en los últimos tres años nos hemos convertido en un banco regional, ampliado nuestra presencia a Panamá, Guatemala y a Nicaragua. Igualmente, continuaremos brindando los más innovadores y confiables productos y servicios financieros de alta calidad, ofrecidos por el mejor equipo humano calificado y la tecnología más avanzada de la región.
Seguiremos contribuyendo al desarrollo de los países en los que tenemos presencia, apoyando al sector productivo, expandiendo el negocio a nuevas áreas y fortaleciendo sectores ya existentes, como la banca PyME y de consumo. En estos focos seguiremos concentrando gran parte de nuestros esfuerzos.
Mantendremos nuestro firme compromiso de invertir en iniciativas que promuevan el desarrollo social de los países donde estamos presentes. Pronto inauguraremos la Universidad Ficohsa en Tegucigalpa.
¿Cuáles son los mercados (países) y segmentos de la economía que estiman les dejarán este año los mejores resultados para su negocio? ¿Qué estrategias están desarrollando para llegar a esos mercados-meta?
A finales de marzo anunciamos que Grupo Financiero Ficohsa llegó a un acuerdo para adquirir la totalidad de las acciones de Banco Citibank de Nicaragua, S.A. y Cititarjetas de Nicaragua, S.A, es decir, la totalidad del negocio de Citi en Nicaragua. Esto representó un logro importante para el grupo, por varios motivos. Nicaragua es el país de mayores perspectivas de crecimiento económico en Centroamérica, después de Panamá. Según el FMI, tendrá una expansión superior a 4%. Además cuenta con un buen ambiente para hacer negocios, con reglas claras para los inversionistas y estabilidad macroeconómica. Tenemos enormes expectativas en este mercado, y de llegar a contribuir y a ser actores importantes en el mercado financiero del país.
Igualmente, la adquisición de Citibank en Honduras, el año pasado, es un hito importante dentro de nuestra trayectoria de más de 20 años de liderazgo como grupo financiero en el mercado hondureño, y además sentó un precedente importante para el proceso de expansión regional que adelanta el grupo en Centroamérica. Fue la adquisición más grande realizada por un banco hondureño. El proceso de integración que culminó recientemente, a casi un año de recibir la aprobación para la adquisición, nos permitió optimizar la oferta y conveniencia para nuestros clientes.
Nuestra estrategia a largo plazo es continuar nuestro proceso de expansión de forma ordenada, pero además con un claro compromiso de aportar al desarrollo en los países donde tenemos presencia.
