Por Prensa Libre
La operación fue en dos tramos: un cupo de US$500 millones a un plazo de 12 años y a una tasa de interés de 5.375% con vencimiento en el 2032 y otro de US$700 millones a una tasa de interés de 6.125% a 30 años con vencimiento para el 2050.
La demanda recibida fue de US$3 mil 600 millones y la operación se realizó en el mercado europeo.
El agente financiero emisor fue Bank of America (Banco de America).
El dinero captado se destinará para el financiamiento del gasto público, ya sea para inversión o funcionamiento para este ejercicio.
La emisión fue aprobada por el Congreso por tratarse de endeudamiento, y a un principio del año -antes de la emergencia del covid-19- el ministro de Finanzas, álvaro González Ricci, se había referido a los instrumentos de colocación de un eurobono y otra parte en el mercado interno.
El funcionario detalló este martes que en la colocación participaron más de 150 inversionistas de varias partes del mundo y parte de los recursos se destinaran para cubrir programas por la emergencia del coronavirus.
"Tuvimos un récord de ofertas de compra y demuestra que el país sigue siendo visto estable en el manejo de política macroeconómica y el manejo del covid-19", remarcó el funcionario.
Un eurobono es a la emisión de un título soberano de deuda respaldado por el Estado de Guatemala en el mercado financiero extranjero, en la cual participan inversionistas de varios países.
El 23 de mayo del 2019 el Minfin también emitió un eurobono de US$1 mil 200 millones.
En medio de crisis
El consultor financiero Irving de la Cruz, señaló que las tasas de interés en la colocación son favorables considerando las circunstancias actuales del mercado financiero internacional por el efecto del coronavirus son rendimientos óptimos que se pueden obtener y, que otros países están haciendo operaciones para captar fondos.
"La forma de hacer afuera estas operaciones es que la próxima semana ya cuentan con los recursos. Es más rápido que una línea de crédito o un préstamo multilateral y en esta coyuntura, era una decisión más lógica", resaltó de la Cruz.
El consultor detalló que una parte de los eurobonos son adquiridos por inversionistas locales que ponen órdenes, pero depende de la liquidez que cuenten en el mercado primario.
Además, que son títulos que se mueven en el mercado secundario y que son adquiridos por inversionistas guatemaltecos.
Deuda pública
La Dirección de Crédito Público señala que el saldo de la deuda interna es de Q87.221 millones (US$11.343 millones) y la externa de Q70.104 millones (US$9.117 millones) al 31 de diciembre del 2019.
El monto total de la deuda publica en 2019 fue de Q157.325 millones (US$20.460 millones).
Para este año la deuda bonificable es de Q19.864 millones (US$2.583 millones) que en 2019 el Congreso no aprobó el presupuesto 2020.
Sin embargo, el Congreso aprobó un paquete de deuda interna y externa para atender la emergencia del coronavirus, que incluye la emisión de un bono por Q5.000 millones, otros Q11.000 millones que será adquirido por el Banco de Guatemala (Banguat) y una cartera de préstamos con varios organismos internacionales financieros.
La operación fue en dos tramos: un cupo de US$500 millones a un plazo de 12 años y a una tasa de interés de 5.375% con vencimiento en el 2032 y otro de US$700 millones a una tasa de interés de 6.125% a 30 años con vencimiento para el 2050.
La demanda recibida fue de US$3 mil 600 millones y la operación se realizó en el mercado europeo.
El agente financiero emisor fue Bank of America (Banco de America).
El dinero captado se destinará para el financiamiento del gasto público, ya sea para inversión o funcionamiento para este ejercicio.
La emisión fue aprobada por el Congreso por tratarse de endeudamiento, y a un principio del año -antes de la emergencia del covid-19- el ministro de Finanzas, álvaro González Ricci, se había referido a los instrumentos de colocación de un eurobono y otra parte en el mercado interno.
El funcionario detalló este martes que en la colocación participaron más de 150 inversionistas de varias partes del mundo y parte de los recursos se destinaran para cubrir programas por la emergencia del coronavirus.
"Tuvimos un récord de ofertas de compra y demuestra que el país sigue siendo visto estable en el manejo de política macroeconómica y el manejo del covid-19", remarcó el funcionario.
Un eurobono es a la emisión de un título soberano de deuda respaldado por el Estado de Guatemala en el mercado financiero extranjero, en la cual participan inversionistas de varios países.
El 23 de mayo del 2019 el Minfin también emitió un eurobono de US$1 mil 200 millones.
En medio de crisis
El consultor financiero Irving de la Cruz, señaló que las tasas de interés en la colocación son favorables considerando las circunstancias actuales del mercado financiero internacional por el efecto del coronavirus son rendimientos óptimos que se pueden obtener y, que otros países están haciendo operaciones para captar fondos.
"La forma de hacer afuera estas operaciones es que la próxima semana ya cuentan con los recursos. Es más rápido que una línea de crédito o un préstamo multilateral y en esta coyuntura, era una decisión más lógica", resaltó de la Cruz.
El consultor detalló que una parte de los eurobonos son adquiridos por inversionistas locales que ponen órdenes, pero depende de la liquidez que cuenten en el mercado primario.
Además, que son títulos que se mueven en el mercado secundario y que son adquiridos por inversionistas guatemaltecos.
Deuda pública
La Dirección de Crédito Público señala que el saldo de la deuda interna es de Q87.221 millones (US$11.343 millones) y la externa de Q70.104 millones (US$9.117 millones) al 31 de diciembre del 2019.
El monto total de la deuda publica en 2019 fue de Q157.325 millones (US$20.460 millones).
Para este año la deuda bonificable es de Q19.864 millones (US$2.583 millones) que en 2019 el Congreso no aprobó el presupuesto 2020.
Sin embargo, el Congreso aprobó un paquete de deuda interna y externa para atender la emergencia del coronavirus, que incluye la emisión de un bono por Q5.000 millones, otros Q11.000 millones que será adquirido por el Banco de Guatemala (Banguat) y una cartera de préstamos con varios organismos internacionales financieros.
