Por estrategiaynegocios.net
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció que realizó la emisión de sus primeros bonos a tasa SOFR a tasa flotante, en el mercado de capitales de Taiwán para asegurar fondos que permitan financiar proyectos de alto impacto orientados a mejorar la calidad de vida en Honduras y la región.
Fueron dos emisiones privadas a un precio de US$85 millones por un plazo de cinco años. El BCIE informó que optó por el mercado taiwanés dada su posición como el mercado de mayor relevancia para el Banco en Asia, con 22 colocaciones desde 1997 por un total aproximado de US$2.700 millones, lo que representa cerca del 70 % de las emisiones del Banco en este continente.
La tasa SOFR (Secured Overnight Funding Rate) se ha consolidado como una tasa alternativa de reemplazo a la tradicional tasa LIBOR, que durante las últimas décadas ha sido la referencia en los mercados y está en proceso de descontinuación.
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Durante más de 20 años, la institución multilateral ha llevado a cabo una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento a través de los mercados de capitales internacionales aprovechando la confianza en la institución que ha obtenido 18 mejoras de calificación de riesgo.
“El Banco prevé continuar emitiendo bonos en este mercado para financiar proyectos de alto impacto que mejorarán la calidad de vida en general en Centroamérica”, afirmó el presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi.
La República de China (Taiwán) es miembro extrarregional del BCIE desde 1992 y tiene una participación accionaria del 11,42 % sobre la actual estructura de capital, la más alta del Banco.
Cuarto Bono Social en 2022
El Banco también emitió su cuarto bono social en 2022, el primero en el mercado de capitales de Taiwán.
La colocación privada de US$55 millones contó con un cupón de tasa fija del 4% y un plazo de 5 años, reafirmando el compromiso del BCIE como emisor frecuente “Ambiental, Social y Gobernanza” (ASG).
Tomando en cuenta esta nueva transacción, en lo que va del año el BCIE ha colocado un total de cinco emisiones ASG por un monto total de US$376 millones; que incluyen tres bonos sociales en dólares australianos (AUD) y un bono verde en francos suizos (CHF).
