Costa Rica: Café Britt da el campanazo de regreso al mercado de capitales

Por Leonel Ibarra - estrategiaynegocios.net

La empresa Café Britt S.A. fue inscrita nuevamente como emisor de instrumentos en la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica (BNV) y se estrenó con la emisión de bonos por US$25 millones en su regreso al mercado de capitales. El pasado 21 de julio concluyó la colocación de las primeras emisiones por US$15 millones a plazos de tres, cuatro y cinco años.

La compañía dijo que utilizará hasta el 15 % de los recursos obtenidos con esta emisión para cancelar o amortizar deudas; mientras que el restante 85 % del dinero captado se destinará a la compra de un paquete accionario (15 % de las acciones) de la empresa Morpho Travel Retail.

“El crecimiento de Café Britt provendrá de tres iniciativas: primero, la replicación del modelo de ventas omnicanal que la empresa ha desarrollado en Costa Rica, aplicándolo a otros países donde ya tenemos operaciones con un menor nivel de desarrollo; segundo, mediante el seguimiento de las nuevas oportunidades que le presente Morpho debido a su expansión internacional; y tercero, debido al potenciamiento del canal de e-commerce, que adelantó varios de sus planes durante la pandemia”, mencionó Pablo Vargas, presidente ejecutivo de Café Britt.

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Vuelve al mercado de capitales

Britt regresa al mercado de capitales costarricense luego de que estuviera enlistada como emisor por primera vez entre 2004 y 2007; y la segunda vez entre 2011 y 2015.

Para este nuevo porceso contó con el acompañamiento de la firma Finanzas Corporativas de Centroamérica (FCCA S.A.), compañía que actuó como asesor financiero y estructurador en el proceso para crear el programa de bonos.

Grupo Britt es un holding de la que dependen tres empresas: Morpho Travel (que maneja tiendas en aeropuertos y hoteles), Café Britt (fabricante de diversas presentaciones de café, chocolates, galletas, snacks y semillas); y recientemente crearon la subsidiaria Conceptos Gastronómicos, que maneja restaurantes y cafeterías fuera de aeropuertos.

Tienen presencia en diversos supermercados y, mediante tiendas y cafeterías, están en 22 aeropuertos en Latinoamérica y 54 hoteles en 11 países.

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César Restrepo, director general de la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica, dijo que el mercado de capitales ofrece otras alternativas para que las empresas grandes, medianas o pequeñas puedan acceder a recursos que les permitan impulsar proyectos, crecer, generar empleo y contribuir con el crecimiento económico del país.

“En la Bolsa abrimos las puertas a todas las empresas que, como Café Britt, deseen venir para levantar recursos que les ayuden a crecer. El mercado de capitales es uno de los pilares más importantes para el crecimiento económico de Costa Rica ya que canaliza recursos del ahorro hacia la inversión, y ofrece mecanismos alternativos para que las compañías puedan fondearse y poner en marcha diferentes proyectos”, agregó Restrepo.