Por El Financiero
La embotelladora utilizará los recursos para recomprar deuda por US$900 millones, emitida a una tasa de 3.875% con vencimiento en 2023.
La embotelladora, Coca-Cola FEMSA (KOF) lanzó una oferta de bonos con valor de US$1.250 millonescon vencimiento en 2030, cuyos recursos utilizará para recomprar deuda por US$900 millones, emitida a una tasa de 3.875 por ciento con vencimiento en el 2023.
La refresquera regiomontana tiene deuda en circulación con vencimiento en el 2023 por 900 millones de dólares, por los que ofrecería pagar a los tenedores de bonos US$1.077 por cada US$1.000 de capital, dijo en un comunicado previo a la emisión.
La compañía agregó que una vez realizada la recompra de deuda, el resto de los recursos, si quedan, serán utilizados para propósitos corporativos, que incluyen capital de trabajo, gastos de capital y adquisiciones o inversiones en negocios o activos.
Moody's otorgó a Coca-Cola FEMSA una calificación A2, mientras que S&P Global y Fitch Ratings le asignó una nota A-.
La colocación se emite a unos días de que el gobierno mexicano emitirá bonos por US$2.300 millones.
La embotelladora utilizará los recursos para recomprar deuda por US$900 millones, emitida a una tasa de 3.875% con vencimiento en 2023.
La embotelladora, Coca-Cola FEMSA (KOF) lanzó una oferta de bonos con valor de US$1.250 millonescon vencimiento en 2030, cuyos recursos utilizará para recomprar deuda por US$900 millones, emitida a una tasa de 3.875 por ciento con vencimiento en el 2023.
La refresquera regiomontana tiene deuda en circulación con vencimiento en el 2023 por 900 millones de dólares, por los que ofrecería pagar a los tenedores de bonos US$1.077 por cada US$1.000 de capital, dijo en un comunicado previo a la emisión.
La compañía agregó que una vez realizada la recompra de deuda, el resto de los recursos, si quedan, serán utilizados para propósitos corporativos, que incluyen capital de trabajo, gastos de capital y adquisiciones o inversiones en negocios o activos.
Moody's otorgó a Coca-Cola FEMSA una calificación A2, mientras que S&P Global y Fitch Ratings le asignó una nota A-.
La colocación se emite a unos días de que el gobierno mexicano emitirá bonos por US$2.300 millones.
