Por estrategiaynegocios.net
La emisión consta de dos partes: una por US$1.000 millones a un plazo de diez años y otro por $1,2 billones a ocho años. Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM, resaltó a principios de este mes que buscaban una recompra de su bono internacional en pesos para aliviar el problema de flujo de caja de la compañía. Hace parte de una serie de estrategias para conseguir liquidez a raíz de la contingencia de Hidroituango.
El Gerente General de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta, indicó que "esta es la operación de bonos de mayor monto colocado por la compañía y es un reflejo de la credibilidad en la estabilidad financiera y gestión responsable de EPM". Londoño De la Cuesta resaltó que "esta operación de manejo de la deuda permite a la empresa mejorar el plazo de vencimientos de la deuda, sin incrementar su nivel de endeudamiento actual". Con los recursos de la operación, EPM paga anticipadamente un monto de USD1.035 millones de saldos de créditos con la banca comercial internacional y, adicionalmente, recompra anticipada $1,1 billones, correspondientes a la emisión internacional de bonos cuyo vencimiento sería en enero de 2021.
De acuerdo con EPM, la operación recibió ofertas de inversionistas provenientes de Norteamérica, Europa, Asia y América Latina que evaluaron previamente la situación económica de la compañía.
Esta emisión internacional de bonos, la quinta de la compañía, recibió calificación grado de inversión "BBB" (riesgo moderado de incumplimiento) con perspectiva negativa de Fitch Ratings y "Baa3" (riesgo medio) con perspectiva negativa de Moody´s.
"Esta quinta emisión internacional de bonos permitirá la continuación de la estrategia financiera establecida hace más de diez años por EPM, que incluye la diversificación de fuentes de financiación y el acceso a los mercados más grandes y especializados del mundo enfocados en mercados emergentes", indicó la compañía mediante un comunicado.
"La empresa no solo mejora de manera significativa su perfil financiero, al optimizar su portafolio de pasivos financieros, sino que además reaparece con una colocación en dólares, reafirmando su positiva presencia en el mercado internacional de capitales", dijo Jorge Londoño De la Cuesta, Gerente General de EPM.
La emisión consta de dos partes: una por US$1.000 millones a un plazo de diez años y otro por $1,2 billones a ocho años. Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM, resaltó a principios de este mes que buscaban una recompra de su bono internacional en pesos para aliviar el problema de flujo de caja de la compañía. Hace parte de una serie de estrategias para conseguir liquidez a raíz de la contingencia de Hidroituango.
El Gerente General de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta, indicó que "esta es la operación de bonos de mayor monto colocado por la compañía y es un reflejo de la credibilidad en la estabilidad financiera y gestión responsable de EPM". Londoño De la Cuesta resaltó que "esta operación de manejo de la deuda permite a la empresa mejorar el plazo de vencimientos de la deuda, sin incrementar su nivel de endeudamiento actual". Con los recursos de la operación, EPM paga anticipadamente un monto de USD1.035 millones de saldos de créditos con la banca comercial internacional y, adicionalmente, recompra anticipada $1,1 billones, correspondientes a la emisión internacional de bonos cuyo vencimiento sería en enero de 2021.
De acuerdo con EPM, la operación recibió ofertas de inversionistas provenientes de Norteamérica, Europa, Asia y América Latina que evaluaron previamente la situación económica de la compañía.
Esta emisión internacional de bonos, la quinta de la compañía, recibió calificación grado de inversión "BBB" (riesgo moderado de incumplimiento) con perspectiva negativa de Fitch Ratings y "Baa3" (riesgo medio) con perspectiva negativa de Moody´s.
"Esta quinta emisión internacional de bonos permitirá la continuación de la estrategia financiera establecida hace más de diez años por EPM, que incluye la diversificación de fuentes de financiación y el acceso a los mercados más grandes y especializados del mundo enfocados en mercados emergentes", indicó la compañía mediante un comunicado.
"La empresa no solo mejora de manera significativa su perfil financiero, al optimizar su portafolio de pasivos financieros, sino que además reaparece con una colocación en dólares, reafirmando su positiva presencia en el mercado internacional de capitales", dijo Jorge Londoño De la Cuesta, Gerente General de EPM.
