Por revistaeyn.com
Grupo Cibest -antes Grupo Bancolombia-, holding financiero que agrupa a Banco Agromercantil de Guatemala y Bancoagrícola en El Salvador, actuó como Banco Estructurador (MLA) y Bookrunner principal en una financiación corporativa por US$216 millones para Mobiliare Real Estate Solutions, uno de los fondos inmobiliarios privados más importantes de América Latina.
Esta transacción tiene como objetivo refinanciar pasivos financieros, desarrollar nuevos proyectos inmobiliarios y liberar recursos para futuras inversiones estratégicas, impulsando así el crecimiento sostenido de Mobiliare en la región.
Gracias a la participación de sus filiales Banco Agromercantil y Bancoagrícola, Grupo Cibest aportó US$148 millones, equivalentes al 68,5 % del total de la financiación. Además, la operación también contó con la participación de Banco Davivienda en Costa Rica, Banco de América Central en Guatemala y El Salvador, y Banco Internacional de Costa Rica.
La estructura de esta financiación representa un hito en el sector inmobiliario centroamericano, al ser la primera vez que se reemplaza el modelo tradicional de financiamiento de activos individuales, por una solución de financiación de portafolio que incorpora elementos de financiación corporativa y financiación de proyectos (Project Finance).
Esto le otorga a Mobiliare Real Estate Solutions la flexibilidad necesaria para incorporar futuros proyectos y múltiples activos distribuidos en varios países dentro del mismo esquema financiero.
“Esta operación marca un punto de inflexión en la forma en que se financia el sector inmobiliario en la región. No solo acompañamos el crecimiento de un actor clave como Mobiliare Real Estate Solutions, sino que demostramos que en Grupo Cibest tenemos la capacidad de estructurar soluciones financieras innovadoras, robustas y a la medida de nuestros clientes más exigentes”, afirmó Juan Carlos Mora, presidente del Grupo Cibest.
NUEVO FINANCIAMIENTO
Mobiliare Real Estate Solutions, fundado en 2020, es uno de los fondos inmobiliarios privados más relevantes de América Latina. Con presencia en Perú, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, México, Colombia, Ecuador, Honduras y Nicaragua, administra un portafolio de activos estabilizados que suman más de 1,5 millones de metros cuadrados de área bruta rentable, incluyendo edificios de servicios de nearshore, plantas de producción, centros de distribución y Big Box Retail.
Se especializa en brindar soluciones inmobiliarias a gran escala y se ha consolidado como un one-stop solution para multinacionales y multilatinas, gracias a su modelo de expansión regional basado en la confianza, la seguridad y la excelencia en la ejecución.
“La estructura diseñada por Grupo Cibest nos permite operar con mayor agilidad y alineados a nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, el crecimiento a largo plazo y la integración regional, acompañado por los bancos locales y regionales que han confiado en nuestro proyecto de negocio desde el inicio”, señaló Guillermo Montano, CEO y fundador de Mobiliare Real Estate Solutions.
Esta operación requirió una estructuración detallada, en la que se unieron activos de múltiples países y compañías en un solo modelo financiero. Gracias a esto, fue posible reflejar el funcionamiento real del fondo como grupo empresarial integrado, lo que facilitó tanto el análisis del crédito como su implementación.
Dada la participación de deudores, acreedores, activos y garantías en distintas jurisdicciones, fue necesario integrar marcos normativos para alinear los intereses de todas las partes y reducir los riesgos legales, lo que será un referente para futuras operaciones.
Además, se incluyeron condiciones que permiten incorporar nuevos proyectos de desarrollo en el futuro bajo el mismo esquema, lo que da como resultado un modelo flexible que une lo mejor del financiamiento corporativo con las necesidades específicas del sector inmobiliario.
