Por Daniel Zueras - Estrategia & Negocios
En junio de 2022, el dólar alcanzaba máximos históricos con respecto al colón, rozando los 700 colones por dólar. La moneda costarricense comenzó a hacerse fuerte y poco más dos años después está (más o menos) estable en torno a los 520.
Este tema afecta, en mayor o menor medida a todo el país. A unos por el lado positivo, a otros por el negativo. Es un tema que lastra, sin duda, a las entidades financiera y Davivienda no escapa a ello.
“Nuestros ingresos, la mayoría, son en dólares y nuestros gastos, la mayoría, son en colones. Entonces, cuando se da un efecto de tipo de cambio, nuestra eficiencia y rentabilidad inmediatamente sufren”, apunta Arturo Giacomin, presidente ejecutivo de Davivienda Costa Rica.
Quitando el efecto del tipo de cambio en 2023, Davivienda habría tenido un equivalente de utilidad cercano a los US$30,5 millones, pero, si lo vemos contablemente, la utilidad fue mucho menor. “Ahí tiene el reflejo específico de la afectación por el tipo de cambio en particular. Realmente los números, lo que muestran en los estados financieros publicados en SUGEF (la Superintendencia General de Entidades Financieras), es una utilidad de US$11 millones”.
Giacomin asevera que todas las entidades financieras tienen que adaptarse a cambios en el mercado.
“Nuestra eficiencia, el trabajo que se había hecho durante bastantes años de llevarla a los niveles que le habíamos llevado, ahora nos toca volver a hacerlo. No es lo mismo, porque obviamente estamos en otra circunstancia de mercado, otra situación y a lo que tenemos que llegar es a aumentar la tendencia que viene desde la pandemia: mejorar los sistemas digitales, automatizar muchos de los procesos y tratar de ser mucho más eficientes de lo que somos en cada uno de los procesos”, ya sea en la adquisición y mantenimiento de clientes, o en la comunicación con ellos, “pero nos toca adaptarnos a esta diferencia en el sistema.
¿Por qué? Porque no sabemos cuándo se va a dar una devaluación para llevar niveles de tipo de cambio a lo anterior. "Entonces, no vamos a estar esperando eso. Es una organización que tiene que adaptarse al cambio”.
En 2024 han venido haciéndolo. A diferencia del año pasado, la utilidad a la fecha es más de tres veces que la que tenía Davivienda en 2023.
“No es la que teníamos hace dos o tres años, pero la adaptación y los cambios no son tan rápidos”. Poco a poco se van adaptando al entorno, pero con medidas claras para ir mejorando la rentabilidad. Parte de por lo que nosotros estamos bastante tranquilos es que nuestro tamaño y nuestro proceso (y el haber estado también en el momento en que se da esto), es que nos pone en una situación privilegiada, que podemos llegar y adaptarnos e ir haciendo los ajustes que tenemos que ir haciendo para estar mejor todavía”, asegura Giacomin.
UN BANCO INNOVADOR
Davivienda está enfocado en cómo mejorar la eficiencia y la atención al cliente y que este “pueda autoabastecerse en muchas de las necesidades financieras que nosotros podemos brindar”. Davivienda fue reconocido en 2023 como el banco más innovador de América Latina por Global Finance y por Euromoney como el mejor banco digital.
“Para nosotros el tema digital es fundamental. Desde el año pasado, nuestros clientes corporativos pueden desembolsar sin tener que pasar por un ejecutivo, sin pasar por documentos, un desembolso digital”. En la actualidad, alrededor del 94 % de las transacciones de la entidad financiera son electrónicas.
En este momento, el banco está en una inversión importante de una súper app con la que, entre otras cosas, podrá colocar tarjetas de crédito de forma completamente digital.
“Tenemos un tercer frente digital interesante, que es poder sacar los créditos personales completamente desde un teléfono o desde una app, para que en cuestión de minutos el cliente tenga el desembolso directo en su cuenta. Eso totalmente digital”.
“Lo que se hace ya por sucursales es muy poco en comparación con el total de volumen. Ha sido una evolución en el tiempo. Desde la pandemia para acá se aceleró bastante, pero ya nosotros estábamos montados en ese riel”.
Eso sí, Arturo Giacomin explica que no han tenido que disminuir el número de sucursales. “Tenemos una red que consideramos que es bastante representativa de lo que se necesita en el país”.
Lo que han venido haciendo es transformar las oficinas. Antes necesitaban más cajeros, ahora necesitan más plataformas, más personas que puedan dar servicio y orientación a clientes, “dar una asesoría al cliente más que la transacción física. A las personas nos gusta tener el acceso y que en un momento delicado alguien nos atienda y nos dé la cara por parte de una institución”. En lo que respecta a la cartera de clientes, en Costa Rica ha crecido más en la banca corporativa y empresarial que en la banca de personas, que la matriz colombiana.
A futuro, Giacomin quiere ir emparejándolas “y que podamos tener como lo tiene Colombia un 50-50”, frente al aproximadamente 60 % de banca de empresas y 40 % de personas que maneja en la actualidad.
“El año pasado crecimos un 5 % en banca de personas y un 9 % en banca de empresas. A pesar de que el sistema en general no creció. Entonces, seguimos creciendo en participación de mercado (actualmente es del 8 %). Queremos ser un banco importante en Costa Rica”.
REORGANIZACIÓN REGIONAL
En diciembre del año pasado, Davivienda anunció la creación de un holding en Panamá como parte de un esquema de reorganización empresarial. “Se ha avanzado bien. Tuvimos la aprobación por parte de Costa Rica, que fue importante. De ahí en adelante han venido las aprobaciones de los demás países”, explica Giacomin.
Con esa reorganización se busca aprovechar mejor las utilidades y rendimientos de Centroamérica como región o de cada uno de los países.
“Va a ser mucho más rápido, al poder hacerlo de forma tal que podamos capitalizar más rápidamente nuestros bancos y podamos aprovechar los crecimientos que tengan los mercados”.
El presidente ejecutivo de Davivienda Costa Rica aduce: “Seguimos estando con Colombia y seguimos relacionados, permanentemente, con ellos”, pero el nuevo esquema les da mayor flexibilidad, “al aprovechar los capitales en excesos que pueda haber en un país para destinarlo a otro que esté con necesidades de crecimiento. Todavía no se dio eso -admite- por la situación del mercado, pero lo importante era estar listos y ahora ya estamos en esa capacidad”.
