Por revistaeyn.com
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó la primera emisión de bonos sociales en el mercado de capitales de Costa Rica, por 71.500 millones de colones (US$141,7 millones) a diez años plazo.
Esta operación es su colocación más grande en Costa Rica, su primera emisión social y la primera emisión temática ESG de un Banco Multilateral de Desarrollo en ese mercado.
La transacción fue liderada por INS Valores Puesto de Bolsa S.A., con el acompañamiento de Citibank. Con esta décima emisión en Costa Rica, el BCIE acumula un total que supera los CRC353.136 millones (US$649,9 millones), reflejando la relevancia estratégica de este mercado.
La colocación registró una sobresuscripción de 1.8 veces el monto anunciado, con alta participación de operadoras de pensiones complementarias (OPCs), aseguradoras y otras instituciones, incluyendo nuevos actores.
La presidente ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, expresó: “Nos enorgullece esta emisión en Costa Rica, no solo por su tamaño, sino por ser la primera con etiqueta social. Es un mensaje claro del compromiso del BCIE con el desarrollo sostenible y los mercados de capitales en la región”
Asimismo, Mario Vásquez Castillo, director general corporativo del Grupo Financiero Bolsa Nacional de Valores, comentó: “La primera emisión pública social del BCIE marca un hito en el mercado de capitales costarricense y reafirma el poder del financiamiento sostenible como motor de impacto positivo. Desde el Grupo Financiero Bolsa Nacional de Valores celebramos este paso que integra la inclusión, el desarrollo social y la responsabilidad con una economía más equitativa".
La emisión se realizó bajo el Marco de Bonos Sostenibles del BCIE y su renovada Estrategia Financiera, que prioriza la movilización de recursos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) para financiar proyectos de alto impacto en salud, educación, desarrollo social y conectividad en Costa Rica y otros países miembros.
