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Finanzas

Así se configuran los bancos y aseguradoras en la región

Los activos de los grupos bancarios en Centroamérica crecieron en 7,4 % mientras que las primas de los grupos aseguradores lo hicieron en 7,8%, con instituciones en el liderato incluso superando el doble dígito, en cifras de 2022. Este año el desafío es seguir la trayectoria.

2023-09-04

Textos, investigación y tablas: Pablo Balcáceres, Inteligencia E&N / colaboraron: Luis Alberto Sierra, Alejandra Ordóñez y Leonel Ibarra

En la carrera de los grupos bancarios por conquistar a los países de Centroamérica, las instituciones de origen regional acaparan la mayor parte de los activos, pero las internacionales gozan de un crecimiento más acelerado.

De un sistema bancario regional que alcanza los US$318.886 millones en activos,US$185.721 millones están en manos de grupos bancarios, es decir el 58,2% del total del mercado.

Los grupos culminaron 2022 con un avance anual del 7,4%. Los grupos internacionales avanzaron con un dinamismo del 8,2%, al pasar de US$81.928 millones a US$88.623 millones en activos; en tanto las instituciones regionales subieron en 6,6%, al crecer de US$91.053 millones a US$97.098,8 millones.

El Ranking de Grupos Bancarios 2023 de E&N abarca a los holdings que poseen filiales en dos o más países de la región y se nutre delas cifras publicadas por los supervisores financieros en Centroamérica. Siguiendo ese criterio, se identificaron 16grupos, 10 centroamericanos y 6 internacionales.

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De estos, la banca de capital centroamericano posee el 52,3% de los activos, mientras que la foránea se queda con el 47,7%.El liderato por activos lo ocupa el Grupo Aval de Colombia. Con US$37.315 millones de dólares; en segunda posición está Grupo Bancolombia con US$29.358 millones.

En tercero figura la Corporación BI de Guatemala, de Banco Industrial, que sumaUS$23.516 millones. De este tridente, Corporación BI varió al ritmo más dinámico: 17%anual, el mayor en la región.

Por ritmo de avance también destacaron los internacionales como Grupo Salinas y su marca Banco Azteca con 12%, Grupo Bolívar de Davivienda con 11.9%, y el grupo Bancolombia, cuyos activos se robustecieron 11.3%. Por otro lado, las instituciones de Norteaméricase contrajeron, Scotiabank de Canadá bajó -1.8% y Citigroup en -5.4%.

Tampoco fue un buen año para Grupo Prival que retrocedió en -11%.

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CLAVES DEL DESEMPEÑO

Panamá destaca como pieza clave en la región, sobre todo para los líderes colombianos: del total de los activos bancarios de Grupo Aval en Centroamérica, el 34,4% se encuentran en ese país . En cuanto a Bancolombia, de todos sus activos en Centroamérica, 62,6% están en Panamá.

El incansable empuje de la banca guatemalteca le ha facilitado ganar terreno. Corporación BI y Grupo Financiero Banrural lideran entre los que más crecieron activos, con +35% y 18% respectivamente en el período 2020 a 2022.

Los hondureños también golpean la mesa con sus procesos de expansión. Grupo Financiero Atlántida y el Grupo Financiero FICOHSA ampliaron sus activos en 20% y 18%en el último bienio.

Los grupos en general se han beneficiado del dinamismo guatemalteco. Para el caso, la filial chapina de Grupo Promerica avanzó en 29% entre 2020 y 2022 para totalizar US$2.885 millones, y su influencia en los activos del grupo pasó del 22,2% al 25,2%.

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En Grupo Bancolombia, Banco Agrícola Mercantil (BAM) se ha expandido en 31% en el mismo período, ganando dos puntos porcentuales de peso relativo; en Grupo Aval, la unidad BAC Credomatic de Guatemala supera en 25% al tamaño que tenía hace dos años.

“Hemos tenido un crecimiento muy sano en todos los portafolios, impulsado principalmente por el regreso de la actividad económica, la movilidad y el buen desempeño macroeconómico”, valora Eric Campos Morgan, Country Manager y Gerente General de BAC en Guatemala.

Campos percibe demanda en todos los rubrosde la economía. “En el caso particular de Guatemala son muy dinámicos los sectores asociados a la construcción, el consumo y las exportaciones”, expresa.

El impulso guatemalteco sigue vigente este año. A junio, los activos de las instituciones bancarias en ese país avanzaron en 10% interanual en cifras en moneda local, aunque se sitúan por debajo del 12% de crecimiento visto a diciembre del año pasado, según cifras de la Superintendencia de Bancos.

El panorama en Honduras luce prometedor, con un salto del 20,3% en los préstamos totales a junio, mayor al 16,2% de junio 2022; los activos subieron 13,8% por encima del 5,8% del período anterior, en cifras de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

Costa Rica, en cambio, dio un frenazo debido a una contracción de activos del 6% y del 3,5% en la cartera crediticia; El Salvador se comporta con peculiaridad, pues los activos a junio se fortalecieron en 3,5% interanual, superior al ritmo anterior del 3,1% pero los créditos brutos desaceleraron del 10% al 6,4%.

Un análisis de la calificadora de riesgo Pacific Credit Rating (PCR) apunta a menores colocaciones de crédito para este año, en el marco de una desaceleración de la actividad económica y los efectos del incremento de las tasas de interés a escala internacional.

“Se deberían mantener los niveles de rentabilidad del sistema bancario por el crecimiento de las colocaciones, la reducción en gastos de provisiones por créditos morosos y el mejor control de los gastos administrativos por el uso de canales digitales”, anticipa PCR.

PANAMÁ EN RECUPERACIÓN

El sector bancario de Panamá se contrajo en 2019 por la desaceleración de la economía relacionada con la pandemia, con afectación severa para el sector construcción.

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A partir de2021 vino el repunte y en 2022 la cartera crediticia alcanzó los US$83.341 millones, una mejora del 12% anual.

En Panamá se notó un crecimiento de los préstamos a extranjeros el año pasado, que subieron en 25%; la economía local se benefició de una reactivación en las hipotecas (+34%),consumo (+22%) y comercio (+20%) analizó PCR.

“Los excesos de liquidez acumulados por la banca durante la pandemia contribuyeron a mantener la estabilidad financiera del sistema en momentos de mucha incertidumbre”, explica Amauri Castillo, superintendente de Bancos de Panamá.

”De vuelta la normalidad un componente muy importante ha sido colocado en operaciones crediticias con el objetivo de mejorar la rentabilidad, al tiempo que ha contribuido con la recuperación económica del país”, resume Castillo sobre la nueva normalidad de la banca panameña.

El “hub” bancario anota buenos resultados este año. A marzo, los activos del Centro Bancario Internacional de Panamá llegaron aUS$142.013 millones, un aumento del 4,7% interanual, impulsados por el incremento en la cartera crediticia neta y las inversiones.

Por otro lado, los préstamos locales subieron en 9,8%, a US$84.491 millones, aunque vienen desacelerando desde noviembre del año pasado. En el crédito a empresas, las actividades de minas, canteras, agricultura y comercio resaltan como las de mejor desempeño.

MOVIMIENTOS EN LOS GRUPOS ASEGURADORES

Entre los 14 grupos aseguradores de la región, MAPFRE se posiciona este año como el más grande por primas, con US$725,1 millones, un incremento del 12,2% en todas sus unidades en la región centroamericana, a partir de los datos publicados por las superintendencias dela región.

Grupo ASSA que el año pasado se situó en primer lugar, pasó al segundo puesto conUS$721,6 millones (+7,2% anual), un diferencial muy ajustado que le separan del trono.

Vale mencionar que ambos grupos son los únicos con presencia directa completa en toda la región. En el tercer lugar de los grupos aseguradores se consolida Pan American Life, con US$407,1millones en primas, un avance del 8,3%.En el resto de la lista, Sagicor Insurance cayó del puesto 11 al 13, en tanto que Quálitas y BMI escalaron una posición, a la 11 y 12 respectivamente, y destacaron como las de mayor crecimiento dinámico anual, con 39,9% y 25,5%.

El desempeño de las aseguradoras en Costa Rica marcó gran parte de los resultados. En general las compañías aprovecharon un repunte del mercado costarricense que les reportó dadivosos incrementos en primaje, específicamente por dos razones: la recuperación tras la pandemia del Covid y la apreciación del colón costarricense ante el dólar.

De hecho, MAPFRE y Quálitas, que escalaron posiciones en el ranking de este año, cerraron un buen año en ese país, con crecimientos del53% y 40,8% en primas brutas, respectivamente, en cifras dolarizadas del período 2021 a2022.

La Superintendencia de Seguros de Costa Rica(SUGESE) informó sobre un aumento del 13%en las primas en 2022, a lo cual se sumó una recuperación del valor del colón costarricense ante el dólar del 7,2% que benefició a las estimaciones en dólares.

“El año pasado las tasas de crecimiento fueron pronunciadas en razón de la recuperación postpandemia”, analiza SUGESE. Los ramos de seguros personales voluntarios subieron en 14%,con los seguros de vida como protagonistas. Este año se ha moderado el crecimiento de primas del mercado en general al 5,6% interanual a mayo, en moneda local costarricense.

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