Por revistaeyn.com
Los bancos tradicionales están perdiendo terreno en el crecimiento de la industria, según un nuevo informe de Boston Consulting Group (BCG). La industria bancaria global ha crecido a una tasa compuesta anual (CAGR) del 4 % en los últimos cinco años, pero los bancos tradicionales están cediendo los segmentos más valiosos a fintechs, bancos digitales disruptivos, fondos de crédito privado y formadores de mercado no bancarios.
Los bancos establecidos han dependido de los ingresos netos por intereses, impulsados por el balance, para aportar aproximadamente el 85 % del crecimiento.
Sin embargo, tienen dificultades para generar ingresos no financieros con bajo uso de capital: aunque crecieron un 1,8 % en términos absolutos, el monto relativo generado por activo disminuyó un 18 %.
Si bien los bancos latinoamericanos han mostrado niveles de rentabilidad sobre capital razonables en comparación con otras regiones del mundo, en la mayoría de los países el ingreso por comisiones y servicios no financieros ha caído de forma sostenida en la última década. Por ejemplo, Colombia muestra un descenso del 5,4 % anual, Perú un –4,1 %, y Chile un –1,5 %.
A esto se suma un quiebre en la tendencia de eficiencia operativa. Aunque Perú y Brasil han contenido sus costos, mercados como Colombia (+1,6 %) y México (+0,8 %) han visto aumentar su gasto operativo como porcentaje de los activos, en contraposición a la narrativa de transformación digital.
“La región necesita dar un salto estratégico, acelerando su transformación digital con foco y ambición”, señaló Marcial González, Managing Director y Partner de BCG.
Según el informe, 2024 fue un año positivo en términos de rentabilidad global para la industria, pero sugiere que los factores que lo explican —como el entorno de tasas— no garantizan sostenibilidad. En este sentido, la recomendación para los bancos latinoamericanos es clara: priorizar áreas donde tienen ventajas competitivas, rediseñar sus modelos operativos y adoptar tecnologías transformadoras con foco y velocidad.
En la banca retail, los bancos digitales y las plataformas fintech están ganando terreno tanto en participación de clientes como en la confianza de los inversores. En algunos mercados, las bases de clientes de los bancos digitales ya están a la par de los actores tradicionales.
“La banca local, al igual que en otros países, se enfrenta a una creciente presión por parte de actores no bancarios que operan con estructuras más ágiles y costos hasta 10 veces menores por cliente atendido”, indicó González.
Los bancos también enfrentan presiones internas. A pesar de las importantes inversiones en tecnología, muchos no están logrando los aumentos de productividad esperados. En varios mercados importantes, incluidos Europa y el Reino Unido, la elevada inversión tecnológica no se ha traducido en una mayor eficiencia.
