Por revistaeyn.com
Las grandes empresas tecnológicas aumentaron significativamente sus gastos de capital en el tercer trimestre, lo que refleja un enfoque estratégico en la expansión de la infraestructura de IA.
Amazon.com Inc. lideró a sus pares en el crecimiento de los gastos de capital con un aumento interanual del 44 % a US$22.000 millones. Le siguieron Alphabet Inc., que informó de un crecimiento del gasto de capital del 35 %; Microsoft Corp., con el 34 %; y Meta Platforms Inc., con un 21%. En total, el gasto de capital de las cuatro compañías ascendió a US$58.860 millones en el tercer trimestre, frente a los US$36.950 millones del año anterior.
El CEO de Amazon, Andy Jassy, dijo durante una llamada de ganancias que la compañía está experimentando una fuerte demanda de IA generativa, lo que impulsa inversiones en su negocio en la nube, Amazon Web Services.
“[GenAI está] creciendo en porcentajes de tres dígitos año tras año, y está creciendo 3 veces más rápido en su etapa de evolución que el propio AWS. Pensamos que AWS creció bastante rápido”, dijo Jassy.
Microsoft compartió un sentimiento similar, diciendo que su negocio de IA está en camino de alcanzar los US$10.000 millones este año. El CEO Satya Nadella dijo que la mayor parte de estos ingresos provienen del uso de inferencia para sus productos GitHub Copilot y M365 Copilot en lugar de la demanda bruta de GPU. La inferencia es la etapa en la que los modelos de IA entrenados reciben entradas como indicaciones para generar nuevas salidas. En particular, la inferencia se produce después del entrenamiento de la IA, que es un proceso más intensivo desde el punto de vista computacional.
Microsoft es uno de los primeros grandes actores tecnológicos en monetizar con éxito la demanda de GenAI en la capa de aplicación, que es cuando las empresas combinan modelos de base de terceros con sus datos o aplicaciones para crear nuevos casos de uso o dirigirse a mercados verticales específicos.
INGRESOS DE LA NUBE
Alphabet informó de un aumento del 35 % en los ingresos de la nube hasta los US$11.400 millones, y las solicitudes de programas a su aplicación de IA generativa, Gemini, se multiplicaron por catorce. Alphabet no reveló detalles específicos de los ingresos de sus aplicaciones GenAI. Sin embargo, NotebookLM, una aplicación gratuita de GenAI que permite a los usuarios crear podcasts a partir de documentos y notas cargados, ha ganado popularidad, y la compañía está lanzando la aplicación para uso comercial.
Meta Platforms, que abrió su modelo Llama para uso gratuito de consumidores y empresas, no genera ingresos directamente de sus productos de IA. Sin embargo, la compañía dijo que las mejoras en sus recomendaciones de feeds y videos impulsadas por IA han aumentado el tiempo de los usuarios en Facebook e Instagram. Meta ha sido uno de los que más ha gastado en IA en relación con sus ingresos, a pesar de no buscar la monetización directa de la tecnología. El CEO Mark Zuckerberg dijo que la compañía está entrenando a Llama 4 en más de 100,000 GPU de IA H100 de NVIDIA Corp.
La ola de GenAI ha provocado miedo a la disrupción y oportunidades de ganancias entre las grandes tecnológicas. Microsoft fue uno de los primeros colaboradores de OpenAI LLC. El gigante tecnológico con sede en Redmond, Washington, opera en la capa de infraestructura, ofreciendo servicios en la nube y de software, y en la capa de aplicaciones, principalmente en empresas. Esta asociación temprana, combinada con una red de distribución empresarial establecida, ha permitido a Microsoft lanzar rápidamente productos empresariales GenAI y monetizarlos.
Amazon parece centrarse más en proporcionar infraestructura en la nube, con su asociación con Anthropic PBC destinada principalmente a mejorar los productos de consumo como Alexa.
Al igual que Microsoft, Alphabet opera tanto en la infraestructura como en la capa de aplicaciones, aunque es poco probable que sus aplicaciones generen ingresos sustanciales en la actualidad. Alphabet, que alguna vez fue líder en IA, se perdió el entusiasmo inicial por la IA, perdiendo terreno temprano frente a OpenAI y otras nuevas empresas, aunque parece estar poniéndose al día.
La estrategia de Meta consiste en sacrificar los beneficios a corto plazo para establecer a Llama como un modelo de base estándar en el sector emergente de GenAI.
“Parte de la razón por la que nos estamos inclinando tanto hacia el código abierto aquí en primer lugar es que descubrimos contradictoriamente con Open Compute que al publicar y compartir las arquitecturas y diseños que teníamos para nuestro cómputo, la industria se estandarizó un poco más”, dijo Zuckerberg.
